Các nhà cung cấp công nghệ tài chính hàng đầu hiện đang tích cực ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để hỗ trợ các cố vấn tài chính trong công việc của họ. Mới đây, các công ty như Advisor360, Nitrogen và Advisor CRM đã giới thiệu những tính năng AI mới và tích hợp nhằm mục đích giảm thiểu công việc thủ công và nâng cao hiệu quả hoạt động.
Advisor360 đã ra mắt một loạt các tính năng AI tiên tiến. Một trong số đó là trợ lý ảo tích hợp, cho phép cố vấn tài chính thực hiện các tác vụ như tạo liên hệ, gán nhiệm vụ và truy cập thông tin giải đáp hàng trăm câu hỏi thường gặp chỉ bằng giọng nói tự nhiên. Ngoài ra, trợ lý ảo này còn cung cấp nội dung liên quan theo ngữ cảnh, chẳng hạn như video và đường dẫn tài liệu, hỗ trợ giải quyết vấn đề nhanh chóng và hiệu quả hơn.
Không chỉ vậy, tính năng báo cáo và phân tích mới của Advisor360 cũng đánh dấu sự đột phá trong việc thống nhất dữ liệu tài chính và quản lý quan hệ khách hàng (CRM). Người dùng có thể tạo báo cáo tùy chỉnh và nhanh chóng xác định các cơ hội kinh doanh chỉ trong vài giây. Công ty cho biết, kể từ khi triển khai tính năng này, người dùng đã giảm một nửa thời gian dành cho các nhiệm vụ báo cáo.
Công ty Nitrogen cũng giới thiệu Trung tâm Hội nghị AI, một công cụ tích hợp trực tiếp vào nền tảng của họ. Công cụ này tự động hóa quá trình ghi chép trong các cuộc hội nghị giữa cố vấn và khách hàng, đồng thời hỗ trợ việc tuân thủ quy định. Giải pháp này có khả năng phiên âm các cuộc trò chuyện, tạo bản tóm tắt thời gian thực và sản xuất các ghi chú có thể chỉnh sửa sẵn sàng cho các hệ thống CRM.
Ngoài ra, Advisor CRM đã công bố một quan hệ đối tác chiến lược với SmartData, một nền tảng tổng hợp dữ liệu và tương tác với khách hàng tiềm năng. Sự tích hợp này cho phép các cố vấn tự động truy cập vào dữ liệu khách hàng, bao gồm danh mục đầu tư và tài khoản bên ngoài. Điều này không chỉ giúp tăng tốc quá trình giới thiệu khách hàng mà còn nâng cao chất lượng dịch vụ.
Các tính năng mới này được kỳ vọng sẽ giảm thiểu đáng kể công việc thủ tục hành chính, cho phép các cố vấn tài chính tập trung nhiều hơn vào việc xây dựng mối quan hệ khách hàng và tăng cường dịch vụ cho họ. Qua đó, các cố vấn có thể tận dụng tối đa thời gian và nguồn lực của mình để mang lại giá trị gia tăng cho khách hàng.
